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Fairwinds PE支持的Shankara在IPO中的估值为1.6亿美元

<p>Fairwinds Private Equity支持的Shankara建筑产品有限公司正在寻求下周开始的首次公开募股(IPO)估值为1,050千万卢比(1.6亿美元)</p><p>根据新闻集团VCCircle数据研究平台VCCEdge的说法,首次公开募股将标志着Fairwinds的第三次流动性事件,该公司目前正在管理Reliance Equity Advisors筹集的PE基金</p><p>该公司于9月28日向资本市场监管机构印度证券交易委员会(SEBI)提交了招股说明书草案</p><p>它于12月22日获得监管机构的批准</p><p> Fairwinds在2011年以80亿卢比收购了Shankara 34.8%的股份,估值为230亿卢比</p><p>它还有权在两年内再投资20亿卢比,但它没有行使权利</p><p>在拟议的发行中,它目前正在出售34.78%股权(760万股)的四分之三</p><p>今年年初,它将其在学校连锁路径中的股份卖给了发起人</p><p>在另一笔交易中,它退出了Amber Enterprises Pvt</p><p>有限公司,印度最大的耐用消费品原始设备制造商(OEM)之一</p><p>这是通过二级交易,高盛集团的私人投资部门收购了该股权</p><p>总部位于班加罗尔的Shankara,前身为Shankara基础设施材料有限公司,周三在3月22日开始的IPO中设定了每股430-460卢比的价格区间</p><p>除了董事总经理Sukumar Srinivas出售近100万股股票和现有PE投资者Fairwinds出售570万股股票外,首次公开募股还将包括新发行的价值50亿卢比的股票</p><p>将于3月24日收盘的354.4亿卢比 - 首次公开募股将导致33.7%的股权稀释</p><p>以下是IPO问题的快照</p><p>除了Fairwinds出售570万股股票和发起人提供的90万股股票之外,首次公开发行还包括一笔新的发行募集资金50亿卢比的问题</p><p>银行家IDFC银行,Equirus Capital和HDFC银行是拟议问题的管理者</p><p>律师Cyril Amarchand Mangaldas担任公司法律顾问并出售股东,而Khaitan&Co则是商人银行家的法律顾问</p><p>募集资金的使用公司计划使用38亿卢比来偿还债务,其余用于一般企业用途</p><p>公司由第一代企业家Sukumar Srinivas推动,他是IIM艾哈迈达巴德的校友,根据CRISIL的说法,Shankara是印度家居装修和建筑产品的大型零售商之一,以商店名Shankara BuildPro为基础</p><p>截至2016年9月24日,它在10个州经营100家Shankara BuildPro商店</p><p>它提供一系列产品,包括结构钢,水泥,TMT棒,空心块,管道和管,屋顶解决方案,焊接配件,底漆,太阳能加热器,管道,瓷砖,卫生洁具,水箱,胶合板,厨房水槽,照明和其他相关产品</p><p>除了以Sintex,Uttam Galva,Futura,APL Apollo和Alstone等第三方品牌提供产品外,它还以CenturyRoof,Ganga和Loha等自有品牌销售产品</p><p>金融业在2012-13财年增长25%至1,765.5千万卢比之后,其收入连续三年放缓至个位数</p><p>它在2015-2016财年结束时的最高收入为2,039.5千万卢比</p><p>然而,在连续两年下降之后,其去年的净利润大幅增长至41.6亿卢比</p><p>去年零售额占其业务的39.68%,其中企业销售占32.2%,

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